27-ой километр «Под откос» © 1996
Состав:
Александр Фролов
- лид. вокал, 12-струнная акустическая гитара, губная гармошка, ударные
Владимир Шустин - лид. гитара, гитара
Андрей Байков - бас-гитара, бэк-вокал
Павел Хотин - клавишные (6, 14)

Музыка:
Александр Фролов (1-3, 6, 8,  9, 11-14)
Владимир Шустин (4, 5, 7, 10, 15)

Тексты:
Александр Фролов (8, 11, 13, 14)
Аркадий Семенов (1, 3, 4, 6, 9, 10, 15)
Александр Фролов - Аркадий Семенов (2, 5, 7, 12)