27-ой километр «Магнитные плёнки тип 1» © 1987-1997
Состав:
Александр Фролов - лид. вокал, 12-струнная акустическая гитара, ударные
Андрей Байков - бас-гитара, бэк-вокал (1-6, 9-21, 23-26)
Павел Хотин - клавишные (19-21, 23-26)
Геннадий Лаврентьев - гитара (1-6, 20)
Евгений Мерзляк - скрипка (5-6, 18-19)
Сергей Захаров - клавишные (7-8, 18-19, 21)
Дмитрий Шебалин - клавишные (9-12)
Антон Хваталь - лид. гитара (10-12, 23-26)
Александр Костарев - лид. гитара (9)
Виталий Валенцев - клавишные (13-17)
Сергей Сапрыкин - гитара (13-17)
Валерий Музыка - гитара (19)
Сергей Кузнецов - гитара (23-26)
Константин Баранов - гитара (21)

Музыка и тексты - Александр Фролов
кроме:
(1) текст - Александр Фролов и Аркадий Семенов
(7-8) музыка - Роман Суслов, текст - Аркадий Семенов