27-ой километр «КОНСЕРВАтория (Made in Термен-центр)» © 1994
Состав:
Александр Фролов
- лид. вокал, 12-струнная акустическая гитара, губная гармошка, ударные
Владимир Шустин - лид. гитара, гитара
Андрей Байков - бас-гитара, бэк-вокал

В записи принимали участие:
Павел Хотин - клавишные (2-3, 5, 7, 9-11)
Евгений Мерзляк - скрипка (2, 4)
Александр Костарев - гитара (2)
Евгений Лаврентьев - гитара (11-12)
Дмитрий Туманов - гитара (2-3, 11-12)

Музыка:
Александр Фролов (1-6, 8-12)
Владимир Шустин (7)

Тексты:
Александр Фролов (3-4, 8, 10)
Аркадий Семенов (2, 6-7)
Александр Фролов - Аркадий Семенов (5, 9)